Rynek wynajmu długoterminowego wciąż się rozwija, zwiększa się liczba klientów, a także samochodów zarządzanych i finansowanych w ramach usługi car fleet management (CFM) – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Analiz Rynku Flotowego FlotaMONITOR.
Analiza
Wyniki na rynku CFM za II kwartał 2006 r. pozwalają optymistycznie patrzeć na przyszły jego rozwój. O ile w przypadku pojedynczych spółek można zaobserwować spadek niektórych wskaźników analizowanych w niniejszym raporcie, o tyle rynek jako całość zdecydowanie się rozwija. Całkowita liczba klientów przekroczyła w II kwartale poziom 4 300, a całkowita liczba zarządzanych i finansowanych oraz tylko zarządzanych aut przekroczyła liczbę 65 tys. sztuk. Zatem, po nie najgorszym I kwartale 2006 r. rynek doczekał się wysokich wzrostów, jakimi charakteryzował się we wcześniejszych okresach badawczych. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba klientów firm z branży CFM wzrosła o 16,3%, co za tym idzie – zwiększyła się liczba samochodów w ramach flot zarządzanych i finansowanych przez badane firmy. Na rynku usług zarządzania flotą liczba aut zwiększyła się o 3,5%, natomiast na rynku usług wynajmu klasycznego (finansowanie z zarządzaniem flotą) o 8,3%.
Jedni wynajmują…
W czołówce firm działających na rynku CFM niezmiennie znajdują się: Masterlease (Prime Car Management Polska SA), Arval Polska Sp. z o.o., DaimlerChrysler Fleet Management Sp. z o.o., LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., ING Car Lease Polska Sp. z o.o., TRANSPOST SA. Na koniec drugiego kwartału 2006 r. do firm tych należała ponad połowa (61,7%) rynku usług typu full service leasing (FSL) w Polsce, (biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych aut). Warto podkreślić, że są to spółki, które obsługują klientów przede wszystkim w ramach usługi zarządzania i finansowania, a więc klasycznego wynajmu, skupiając ponad połowę tego rynku (31 566 samochodów oraz 2 900 klientów – 66% ogółu).
Na pierwszą pozycję w branży wynajmu długoterminowego wysunął się Masterlease (dawniej Prime Car Management Polska), detronizując Arvala. Na koniec drugiego kwartału spółka ta zarządzała 64 pojazdami, a zarządzała i finansowała równocześnie 7 623 samochody. Łączna liczba aut na poziomie 7 687 sztuk zapewniła Masterlease 11,8-procentowy udział w rynku. Należy zauważyć, że firma ta zanotowała największy, 11,5-procentowy, wzrost liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi zarządzanie i finansowanie. Również liczba klientów jest ogromna na tle firm konkurencyjnych. 45% wszystkich klientów na rynku wynajmu długoterminowego korzysta z usług firmy Masterlease.
Arval Polska spadł po II kwartale tego roku na drugie miejsce. Firma ta ma udział w rynku wynajmu klasycznego na poziomie 10,9%. Podobnie jak u lidera, zdecydowanie więcej aut oferowanych jest w ramach usługi zarządzania i finansowania (93% wszystkich obsługiwanych pojazdów). Firma ta jest zatem jedną z najważniejszych na rynku, mimo że liczba jej klientów jest ponad siedmiokrotnie mniejsza niż w przypadku spółki Masterlease.
Na trzecim miejscu nie ma zmian. Najniższe miejsce na podium z 10-proc. udziałem na rynku długoterminowego wynajmu samochodów zajmuje DaimlerChrysler Fleet Management. Firma ta jest drugim w kolejności przedsiębiorstwem pod względem liczby obsługiwanych klientów (mimo że ich liczba przyrasta w stosunkowo niewielkim tempie).
Kolejne miejsce zajął LeasePlan Fleet Management, który wykazał dużą aktywność w pozyskiwaniu nowych klientów, co poskutkowało zajęciem wysokiej, czwartej lokaty w rankingu, zarówno ze względu na liczbę obsługiwanych klientów, jak i obsługiwanych aut.
Zbliżone udziały w rynku wynajmu klasycznego charakteryzują dwie kolejne spółki: ING Car Lease oraz TRANSPOST. O ile ta druga firma utrzymuje podobny udział w rynku do wcześniejszych okresów badawczych, o tyle ING Car Lease systematycznie zwiększa liczbę samochodów w ramach klasycznego wynajmu, zmniejszając tym samym dystans do liderów rynku.
Część firm (10) działających na rynku wynajmu długoterminowego zrzeszona jest w ramach Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Gdyby rozpatrywać tę grupę jako całość, to przypadałoby na nią 38% wszystkich klientów rynku CFM. Ponadto 57% wszystkich aut wynajmowanych w ramach usługi zarządzania, jak i klasycznego wynajmu, należy właśnie do tej grupy spółek. 41% wynajmów dotyczy usługi samego zarządzania, natomiast 61,5% związanych jest z usługą wynajmu klasycznego. Zatem firmy zrzeszone w ramach PZWLP to głównie spółki działające przede wszystkim na rynku usług typu full service leasing.
…inni zarządzają
Nieco odmienną sytuację można zaobserwować w grupie spółek działających w ramach Programu Toyota CorpoCars Management (Program TCCM). Blisko 70% tych firm największą liczbę aut wynajmuje w ramach usługi związanej wyłącznie z zarządzaniem flotą. Zdecydowanym liderem w grupie spółek objętych programem TCCM jest firma Armada Fleet Management Sp. z o.o. Liczba samochodów objętych wynajmem klasycznym stanowi 61% wszystkich aut zarządzanych i finansowanych przez analizowaną grupę spółek. Ponadto jest to jedna z nielicznych spółek w tej grupie, która przeważającą liczbę aut wynajmuje w ramach usługi full service leasing. Inne takie firmy to: Carolina Fleet Management Sp. z o.o., Dobrygowski Sp. z o.o. oraz Toyota Sacar Sp. J.
Łączny udział firm objętych programem TCCM na rynku wynajmu klasycznego wyniósł 6,2%, ponadto spółki te obsługują 7% wszystkich klientów rynku klasycznego wynajmu. Udział tych spółek na rynku usług zarządzania flotami bez ich finansowania jest już nieporównywalnie wyższy i wynosi 37%. Warto tutaj zaznaczyć, że w ramach programu TCCM największą wyłącznie zarządzaną flotę na polskim rynku obsługuje Toyota Bielany, aż 1 260 aut. Około 80% tego rynku należy zatem do dwóch grup firm: zrzeszonych w ramach PZWLP oraz objętych programem TCCM. Mamy zatem do czynienia z dosyć silną koncentracją usług na tym rynku.
W raporcie trudno nie wspomnieć o firmie Samset Sp. z o. o., której udział w rynku usług zarządzania flotą bez jej finansowania ukształtował się na wysokim poziomie 16%. Żadna z innych spółek nie osiągnęła tak korzystnego wyniku. Zatem wyraźnie widać, że na tej części rynku CFM w Polsce dominują dwie ww. grupy spółek oraz firma Samset.
Prognoza
Wynajem aut z kwartału na kwartał cieszy się coraz większą popularnością i wydaje się, że nawet fatalna sytuacja na rynku nowych aut nie wpływa na intensywną poprawę wyników. Jest to jednak złudne przekonanie, gdyż większy popyt na nowe auta z pewnością pomógłby branży w osiąganiu jeszcze lepszych wyników. Wprawdzie dynamika wzrostu dla firm wynajmujących jest dwucyfrowa, jednak w globalnym podejściu do rynku nadal są to ilości niewielkie. Obecnie jesteśmy jakieś 15 lat za większością rozwiniętych krajów Europy i wciąż pokutuje przekonanie, że lepiej jest mieć, niż korzystać. Przed firmami CFM jest więc jeszcze długa droga do osiągnięcia wyników porównywalnych do tych z krajów Europy Zachodniej. Branży CFM nie pomagają również ciągłe fluktuacje na scenie politycznej, a co za tym idzie, ciągłe zmiany decyzji odnośnie przepisów związanych z użytkowaniem samochodów w firmach. W najbliższym kwartale z uwagi na sezon urlopowy należy spodziewać się nieco słabszych wyników, aż do czwartego kwartału, w którym prognozujemy największe w tym roku wzrosty.
Arkadiusz Czarkowski
Pełny Raport o rynku CFM dostępny na stronach: www.flota.com.pl ; www.flotamonitor.pl
Źródło: "Auto Firmowe 9(15) 2006"
